平安e行销免费版下载 v8.31

平安e行销是一款热门的效率办公软件，集成了在线合同签署功能，这一创新举措彻底革新了传统签约模式，不仅简化了繁琐的签约流程，缩短了业务周期，还为客户带来了前所未有的便捷服务体验，实现了双方共赢。

平安e行销软件亮点

1、快捷服务

保全、理赔一键查询

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，素材轻松获取

3、综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

平安e行销软件特色

1、客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

2、销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买险管理方法购买险进展线上查询，回销难题妥善处理。

4、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。

平安e行销软件教程

平安e行销怎么退保单

一、退保方法：

1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保;

2、经保业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保;或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保;

二、客户退保注意：

1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人(或委托人共同的)身份证原件和退保转账账户;

2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤：

点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。